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观察:阳谋与暴涨的契合 钢价七月翻身仗开启?

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观察:阳谋与暴涨的契合 钢价七月翻身仗开启?

发布日期:2017-06-28 作者:甘肃钢板 点击:

 导读:去年董明珠给股东一百多个亿,没人知道,但是刘强东生孩子全国都知道;王建林去年的资本拼命往海外铺,没人知道,他的公子发微博,天下皆知;所以我们往往看到的未必是这个世界的真相。  文/陈冠达  精尖资讯 | 钢铁初心  俗话说五穷六绝七翻身,尽管今日港股出现暴跌,但国内并没有受到影响,时间是最好的一味药,而螺纹今日也奋力挣脱了波段的枷锁。现在情况是现货商看涨,机构看空,而钢厂默默一边数钱。  巧合的是,在上午国家统计局发布中国5月工业企业利润同比增长16.7%后,增速回升后没有多久,商品集体躁动,恰恰离岸人民币也在下午暴涨400逾点,外盘原油也刷新6月20日以来高点,共振就这么开始了。  现在螺纹是两高一低:高利润、高产量、低库存,之前还有一个高贴水,表示宏观看空的资金预期打的很足。但在今日,李克强在达沃斯论坛上表示中国经济向好的态势不会改变,再结合最近的数据,大家发现数据没那么差,预期出现落差,价格出现大涨也在情理之中。

甘肃钢板

照猫画虎 阳谋的反转  昨天媒体发布了一则消息,发改委已经出手抑制煤价过快上涨,不少人并未在意,也被解读为利空,笔者认为应该是利多。  按照2016年煤炭供给侧改革规律,煤炭价格经历暴涨,2017年钢材同样遇到了相同的问题,恰恰在政策的风口下,从煤炭到钢材展开了轮动,经历4月短暂的扼杀后,在6月减产的钢材7月启动上涨的概率进一步加大。  而如果中东之乱不再发酵,乃至不引发局部战争,十九大前后一带一路对于钢材的需求会进一步放大。2016年煤炭四季度紧缺现象会不会又出现在钢材上?


短期的刺激 又没节操了  前天,华夏时报出了一组数据,今年全国卖地最多的50座大城市卖地金额1.2万亿,比去年同期增长36%,平均地价上涨32.6%。毫无疑问,数据震撼,  然而根据整个钢材的需求分布,54.44%是房地产,这对于钢材有着遐想空间,要知道在3.17房产调控当天,钢价就几乎开始铸顶下跌,但现在市场对于调控的预期导向出现了偏差。

资金的幌子 央妈投鼠忌器  根据近期,央妈的手法来看,偏紧的货币政策已经转向,货币杠杆将来的可用空间已经非常狭窄了,因为美国在不断地加息,你再不断地发行货币,等于是为别人做嫁衣。所以现在已开始缩表,最新5月的M2只有9.6%,31年来首次个位数增长。但不能指望这个收缩会很认真很严厉。  道理很简单,美国人是经济过热才收缩,我们不是,我们家里没有余粮。为了保证就业和基本的社会稳定,央行的缩表一定是投鼠忌器的。直观上,银行资产増速还有13%,而M2的增速只有9.6%,这是一个硬缺口,资金面一紧,就放放水才是正道。

  未来有时候真的不可预测,甚至会开个玩笑。比如二战结束之后,亚洲哪个国家的人均GDP最高?答案是缅甸。但现在它却是亚洲最贫穷的国家之一。 

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