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[看好评级]钢铁行业点评:有条件地复产有助缓解供给压力 钢材价格有望止跌企稳

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[看好评级]钢铁行业点评:有条件地复产有助缓解供给压力 钢材价格有望止跌企稳

发布日期:2018-03-22 作者: 点击:

目前针对唐山按照市政府秋冬季错峰生产规定和3 月份应对重污染天气过程的要求停产停工的企业和工地,经所在县(市)区政府、开发区(管理区)管委会组织验收合格、履行相关批准手续、报市政府办公厅和市直有关部门备案后方可复产。对于钢铁企业,经验收能够稳定达标排放的组织生产,采暖季承担居民供暖任务减少停限产比例的钢铁企业,要继续补齐应限产任务;经验收不能稳定达标排放的,继续执行采暖季错峰生产措施。

投资要点
钢铁企业复产有条件,部分企业仍需补齐停限产任务
采暖季限产的最后期限并未如市场预期的那样,成为钢企全面复产的天然条件。根据当前的规定,钢企复产的首先要前提是能够稳定达标排放,在此前提下,还要补齐因为供暖任务而减少的停限产比例。对于不能稳定达标排放的企业,仍然执行采暖季错峰生产措施。采暖季期间,因为承担供暖任务,部分企业的停限产比例约在20%-30%的范围,所以,根据当前复产规定,这部分企业在环保达标的前提下,仍然需要限产20%-30%,根据我们的测算,受影响的供给约为600 万吨-800 万吨。
包头钢材

环保对于钢企生产的调节控制只会更严更常态化包头钢材环保趋严已成市场共识,自3 月15 日中午开始,至3 月31 日,武安地区全部高炉停产。根据我们最新的调研情况看,河北地区的钢厂对于完全恢复生产也持有谨慎态度。认为天气质量依然没有大的改观,且天气预警期间的限产力度强于采暖季的错峰生产。近日,邯郸地区各高炉已接到夜查通知,部分高炉已经停产,部分高炉明确闷炉;唐山地区面临大范围环保联查,和环保突击检查。今年年初,河南省公布采暖季限产30%。我们认为迫于空气质量和环保的压力,环保停限产对于钢企生产的影响,在时间和空间上都会持续深化和扩大,特别是京津冀地区,也不排除周边更多地区加入环保限产的可能性。

理性看待库存,钢材价格有望止跌企稳
当前社会库存同比增加了约31%左右,但是库存在上周结束了连续10 周上涨,开始下降,环比下降17.17 万吨。我们认为当前高库存是结构性的,库存中73.36%为螺纹钢和线材,其中螺纹钢约占55.09%。且从同比增速上看,螺纹钢和线材增速远高于其他品种,分别为42.51%和73.30%。其他品种,如热轧卷板和中厚板的库存同比下降。我们认为库存高的原因主要是下游工地复工不理想,特别是河北地区,从去年采暖季限产开始至两会结束期间,工地处于停工状态。山东地区复工也不是很完全。当前,东北和西北部地区因为天气原因,也未复工,南方地区的复工也在恢复好转的过程中。复工延后的背后是被抑制的需求,需求并没有消灭。所以,我们认为随着复工节奏的加快,库存会得到很好的去化与修复,市场的恐慌情绪会得以释放,钢材价格有望在3 月底止跌企稳。

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